Государственный геологический холдинг АО «Росгеология» запланировал к размещению облигации на сумму 6 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги 1 тыс. рублей каждая.
Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9,00%. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20%. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Техразмещение предварительно запланировано на 30 сентября.
Как следует из сообщения компании, облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.
Отметим, что в сентябре прошлого года компания подписала договор с Совкомбанком об оказании банком услуг по организации выпуска корпоративных облигаций госхолдинга. В ноябре 2020 года «Росгеология» получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
«Мы успешно завершили один из ключевых этапов вывода компании на публичные рынки капитала. Это первое в истории Росгеологии публичное размещение корпоративных облигаций, которое позволит привлечь дополнительные средства для дальнейшей модернизации и развития холдинга, — сообщил генеральный директор — председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. — При благоприятной конъюнктуре рынка размещение корпоративных облигаций может быть проведено в III-IV квартале 2021 года».
Источник: https://nedradv.ru
Больше новостей и информации на нашем Телеграм канале @econedr
